三星电子将于美国时间2月11日发布旗下第二款折叠屏手机Galaxy Z Flip。韩国产业链透露称，三星希望Galaxy Z Flip出货量在百万台以上。此外，媒体预测华为有望在MWC 2020上发步第二代折叠手机Mate Xs，或将与三星在折叠手机战场一争高下。

  Strategy Analytics发布的最新研究报告说明，全球可折叠智能手机的出货量将从2019年的不足100万部增长到2025年的1亿部。三星、华为两大手机大厂将于近日陆续发布旗下折叠屏手机，有望再次点燃产业链热潮。

  柔性电子技术具有可变形、便携、轻质、可大面积应用等特性，并通过大量应用新材料和新工艺产出大量新应用。柔性电子柔软、质轻、透明、曲面，可应用于医疗健康、人机互动、穿戴电子、能源系统、存储计算、信息数据显示等多个领域。

  此前，工信部曾发文加大显示关键材料与核心设备攻关，将大力推动显示产业创新攻关，支持优势面板企业与配套企业协同创新，共同提高关键材料与核心设备的技术水平及供给能力。在政策推动以及电子巨头竞争影响下，折叠屏手机有望成为电子消费时代的新宠儿。而随着电子科技类产品智能化、柔性化、便携化发展，显示材料和核心设备领域将迎来行业发展的黄金时代。

  从未来趋势看，OLED正逐步取代LCD,LED等成为未来的主流显示方式。OLED屏幕要实现可折叠，相比常规屏，要做一些重大变化，最关键的几处在于盖板、OCA胶和偏光片。最大的变化就是将原先的玻璃基板换成了类似塑料的基板膜。目前这种基板膜主要是PI膜，用聚酰亚胺材料制得。用CPI（ColorlessPolyimide，无色聚酰亚胺）薄膜替代玻璃盖板，避免屏幕容易碎等问题；用OCA胶承受屏幕折叠不脱落；用更低厚度的偏光片等。

  1）材料：PI 膜、阻隔膜、ITO导电膜、靶材 、玻璃基板、OLED发光物等等原材料。个股包括濮阳惠成、国风塑业、东材科技、丹邦科技、三利谱、隆华科技等。

  2）相关设备：包括激光加工设施、检测设备、模组加工设施、贴合设备等。相关个股包括联得装备、智云股份、香山股份、锦富技术、大族激光、精测电子、劲拓股份等。

  同兴达：公司主要是做研发、设计、生产和销售中小尺寸液晶显示模组。公司产品涵盖了COB、TAB、COG等LCD 模块产品，TFT、CSTN等彩色LCD显示产品，以及OLED显示产品。

  长信科技：公司专注于平板显示真空薄膜材料的研发、生产、销售，致力于自主研发的核心技术“真空薄膜技术”在平板显示行业的应用，是平板显示行业上游关键基础材料的专业供应商。主流产品包括液晶显示（LCD）用ITO导电玻璃（主要是TN/STN-LCD）、触摸屏用ITO导电玻璃、手机面板视窗等三大类产品，并在OLED的应用方面做了相应的技术储备。

  有研新材：公司旗下的有研亿金是国内顶级规模的高纯金属溅射靶材制造企业，膜材料是实现柔OLED性的关键，而靶材是电子薄膜材料主要原材料。

  联得装备：公司是国内领先的平板显示模组厂商，产品质量优异，与富士康、欧菲光、蓝思科技等知名显示面板厂商合作伙伴关系密切。

  惠程科技：三星在CES2014上首次小范围展示了可折叠柔性屏幕，其基础材质仍将是塑胶基板(PlasticSubstrate)和类聚酰亚胺膜(Polyimidefilm)，公司投资3亿元增资控股子公司长春高琦用于建设聚酰亚胺纤维大规模产业化项目。

  华映科技：公司投资的显示材料实验线就包含了OLED研发技术、人才培训等，公司未来将视OLED技术进展及市场状况积极布局OLED相关产业。

  京东方：公司OLED产品已经量产出货。2014年10月，京东方签约拟在成都建设6代LTPS(低温多晶硅)/AMOLED(有机发光二极管)生产线项目，将生产高配置手机显示及新兴移动显示等产品。一期项目2017年投产。公司拟投资245亿元在成都上马6代LTPS/AMOLED生产线二期项目，主要生产AMOLED柔性中小尺寸面板。

  万润股份：是国内唯一一家同时向三大混合液晶厂商Merck、Chisso 及DIC 提供TFT液晶单体的厂商,同时也是国际液晶龙头Merck液晶单体的唯一供应商,受益于Merck液晶单体的外包。预计15年将是混晶厂单体业务外包比例提升的第一年,未来两年内,公司将持续受益产业细分趋势。OLED材料有望成为万润股份显示材料新的利润增长点。

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  总体看，市场仍处于震荡筑底阶段，板块轮动现象较为显著，热点持续性不强，市场需要新的推动力来活跃气氛。

  国家数据局正式揭牌，有望加速推动数据基础制度建设，统筹协调数据要素市场建设，促进数据合规流通，数据基础设施、数据确权、数据交易、数据安全等全产业链环节都将受益。

  海通国际证券觉得，深远海海上风电开发建设的有关政策出台，将为海上风电打开更宽阔的发展空间。

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  美国消费支出迅速增加，成为美国第三季度GDP主要贡献项，私人库存投资、住宅固定投资、政府支出正增长也是三季度GDP环比高增的原因。展望未来，消费支撑存在减弱风险，住宅投资可持续性有限，企业投资动能待进一步观察，预计今年四季度整体美国经济稳步的增长动能面临一定逆风。

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  10月投资观点：三季报披露期，着重关注经营向好、业绩改善标的核心观点：10月进入三季报披露期。我们看好经营逐步向好、业绩改善趋势中的小家电及估值底部提供足够安全垫的白电龙头。重点推荐：（1）景气度回升，经营向好的扫地机器人龙头【石头科技】；小家电重点公司【新宝股份】【小熊电器】；（2）估值底部，业绩

  前三季度，随着宏观政策“组合拳”效果不断显现，市场需求持续改善，工业生产平稳增长，工业公司营收利润持续恢复向好。

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