面板产业主要是指用于电视、台式电脑、笔记本和手机等电子设备的显示面板产业。如今已经是信息的时代，信息显示技术在人们社会活动和日常生活中的重要性日益剧增，人类信息的获取 80% 来自视觉，各种信息系统终端设备与人之间的交互都一定要通过信息数据显示来实现。面板产业慢慢的变成了了光电产业的龙头，在信息产业中仅次于微电子行业，成为了最重要的产业之一。显示面板产品主要有液晶面板 ( LCD ) 、等离子面板和有机发光二极管面板 ( OLED ) 。目前，等离子面板由于厚度大、分辨率低、价格高等因素，已经完全退出市场。

  面板产业的上游以洛玻为代表的玻璃基板供应商、纬达光电等偏振片提供商，东旭光电等彩膜提供商，隆利科技等背光光源提供商，江丰电子等靶材提供商。中游作为面板行业主体，主要进行面板与显示模组制造。下游为 3C 电子、工控等显示终端。通过尺寸大小可分为小尺寸 - 手机面板，中尺寸 - 笔记本显示面板，大尺寸 - 电视机、显示器面板等。

  20 世纪 80 年代，中国面板行业起步。这一时期主要生产 CRT 显示器面板。90 年代，随着 LCD 面板技术的发展，中国开始布局 LCD 面板。1996 年，中国第一家 LCD 面板生产企业成立。21 世纪初，中国面板行业快速地发展 ; 许多国内外知名面板企业在中国建厂投产，产能快速扩张，LCD 面板成为主流产品。2010 年后，AMOLED 面板技术开始在中国兴起。国内面板公司开始布局 AMOLED 面板生产。目前，中国面板行业已成为全世界最大的面板生产基地，主导全球 LCD 面板供应。同时也在新技术如大尺寸和曲面面板等领域不断发力。

  2022 年 12 月，中央出台了《扩大内需战略规划纲要 ( 2022 — 2035 年 ) 》，提到要深入推动国家战略性新兴起的产业集群发展，建设国家级战略性新兴起的产业基地。全方面提升信息技术产业核心竞争力，推动人工智能、先进通信、集成电路、新型显示、先进计算等技术创新和应用。截至 2023 年，中国面板行业发展规划如下所示：

  随着以移动网络、物联网、云计算、大数据等为代表的新一代信息通信技术的迅猛发展，作为应用平台及终端的智能手机、平板电脑、可穿戴电子设备等消费类电子科技类产品和智能家居产品的市场需求持续增长，智能终端出货量不断攀升。

  显示器件作为上述智能终端设备的核心部件，市场需求呈较快增长趋势。市场应用的主流显示技术经历了 CRT、PDP、LCD、OLED 四种主要显示技术形态。OLED 显示大致上可以分为 PMOLED 和 AMOLED 两大类，受益于高亮度、高分辨率、高色彩表现、低能耗等优势，目前 AMOLED 已基本替代 PMOLED，成为当前 OLED 主流应用产品。

  从中国 OLED 现有产线情况去看，京东方在产线和产能布局上处于领先位置 ; 天马、维信诺布局力度紧随其后。中国 OLED 产业布局产线企业十分集中，仅有少数企业具备资金和技术进行有关产能布局。产线大多分布在在华南、西南和华东地区。

  从产能规模来看，2011 年以来，随着我们国家 OLED 产线的投产，产能快速释放。根据 DSCC 的数据，2018-2022 年，中国 OLED 产能不断的提高，由 2018 年的 1.5 平方千米迅速增加至 2022 年的 21.8 平方千米。根据 TrendForce 的数据，2023 年，中国 OLED 面板产能全球占比为 43.7%，而韩国全球占比为 54.9%，中国 OLED 面板产能全球市占率正在快速追赶。

  从市场规模来看，随着 OLED 显示技术不断走向成熟，生产所带来的成本逐渐下降，更多中低端智能设备产品具备了搭载 OLED 面板的条件，OLED 行业市场需求持续扩张。2017 年，全面屏市场彻底爆发，国内外手机品牌纷纷推出旗下全面屏新机，而象征着高配置手机代表的苹果iPhone X 也采用了全面屏设计，更是将全面屏推上了新高潮。2022 年，随着 OLED 产能的释放和良品率的持续提高，OLED 面板价格会降低，各大智能手机生产厂商将 OLED 乃至柔性 OLED 下沉至中低端机型。

  根据 Omdia 数据， 2022 年全球 OLED 面板市场规模为 455 亿美元。从下游结构来看，智能手机是第一大应用市场，IT、车载、TV 等领域渗透率增长空间较大。根据 DSCC 数据，2022 年，中国移动OLED 产能占全球的 47%，OLED 电视 /IT/ 汽车产能约占全球的 43%，据此，中国 OLED 市场规模总体预计占全球市场的 45% 左右，2022 年中国 OLED 产业市场规模约为 205 亿美元。

  2023 年全球 OLED 产业市场规模有望逐步提升至 502 亿元 ; 同时中国有望受益于 OLED 面板市场占有率的继续提高，2023 年市场规模预计为 241 亿美元。

  中国已成为全世界最大的 LCD 面板生产基地，主导全球 LCD 面板供应。同时也在新技术如大尺寸和曲面面板等领域不断发力。大陆 LCD 厂商稳步扩产，当前中国大陆宣布投建 LCD/ 面板产线 条。整体看来，产线 亿元，LCD 厂商项目投资规模巨大。

  高世代 TFT-LCD 面板生产线 英寸以上的大尺寸液晶面板的生产线，一般界定为六代线 年统计到的高世代 LCD 面板生产线情况去看，京东方共新增四条高世代生产线，华星光电、惠科共新增四条高世代生产线。京东方、华星光电两家头部 LCD 面板厂商持续巩固现有的规模优势。未来，高世代 LCD 产能的提高，将进一步提升 TV、商用显示等大尺寸面板产品的应用，同时某些特定的程度上为载板玻璃在 LCD 面板领域的兼容应用创造更多的需求。

  当前 LCD 显示屏行业中 TFT-LCD 属于主要且市场最大的产品。受益于液晶电视、平板电脑和智能手机的需求量开始上涨，TFT-LCD 面板未来市场发展的潜力广阔，带动 TFT 型液晶材料大量需求。2022 年中国 TFT-LCD 产量约 1.57 亿平方米，需求量 1.72 亿平方米。

  从下游应用领域结构来看，以 LCD 为例，终端产品主要为 TV 和显示器。其中 TV 占比超过了 60%; 显示器的需求占比也超过了 10%。

  随着电视显示技术的发展和智能化水平的提升，电视新品类发展加快。智能电视、超高清电视、云电视、3D 电视等新产品慢慢的出现在消费的人的视野中。同时国家政策也在积极推动电视新品类的发展，例如 2022 年 6 月，广电总局发布《关于进一步快速推进高清超高清电视发展的意见》，鼓励发展超高清电视。在政策、技术等因素的推动下，电视新产品渗透率将逐渐提升。

  根据国家统计局披露的数据，2016-2022 年中国彩色电视机产量呈现波动上涨的趋势且年产量均在 1.58 亿台以上，2022 年中国彩色电视机产量为 1.95 亿台。

  车载显示器是指安装在汽车内部的显示屏，其基本功能为驾驶辅助和娱乐，根据显示屏摆放的位置不同，车载显示器可分为中控显示器、仪表显示器、抬头显示器、前后排娱乐大屏、后视镜屏。

  2018-2022 年，中国车载显示器行业市场规模整体呈现上升趋势，2022 年市场规模为 1024 亿元，同比增长 9.99%。

  近年来，随着计算机行业的逐渐成熟，我国电子计算机产业维持稳中有升的态势，电子计算机整机累计产量、微型电子计算机累计产量均同比出现不同程度增长。相对于 2016 年的低谷，当前计算机行业正处在上升阶段，预计与换新周期及经济缓慢复苏有关。据国家统计局统计，2022 年我国电子计算机整机产量为 4.5 亿，较 2021 年同比下降了 6.7%;2023 年 1-8 月，电子计算机整机产量为 2.30 亿台，同比下降 22.3%。

  根据信通院的数据，2012-2022 年，国内智能手机出货量呈波动变化的趋势。2021 年全年，智能手机出货量 3.43 亿部，同比增长 15.9%，占同期手机出货量的 97.7%。2022 年全年，智能手机出货量 2.64 亿部，同比下降 23.1%，占同期手机出货量的 97.1%。

  从 OLED 与 TFT-LCD 两种细分市场来看，OLED 市场的核心参与者主要有京东方、维信诺、华星光电、深天马、和辉光电、友达、信利、柔宇等厂商。其中京东方、维信诺、华星光电由于资金实力丰沛雄厚在中国 OLED 市场较为突出。TFT-LCD 市场有京东方、惠科、华星光电、群创、友达、天马中电熊猫、中电彩虹、龙腾光电等企业。其中京东方、华星光电、群创、友达因具备产能优势而领衔中国 TFT-LCD 市场。

  从柔性 OLED 面板出货企业来看，中国柔性 OLED 面板市场集中在少数企业手中，最重要的包含京东方、天马、维信诺和华星光电。2022-2023 年，京东方稳坐我国柔性 OLED 产业头把交椅，市场占有率稳定在 50% 以上。此外，天马柔性 OLED 产品快速放量，2023 年柔性 OLED 面板份额提升较大。

  Omdia 根据各企业投资动向，对 2022 年全球 TFT-LCD 企业市场占有率进行测算。2022 年全球 TFT-LCD 企业市场占有率占比最多的是京东方，占比 25.2%，其次为华星光电，占比为 15%，第三是惠科股份，占比 11%。

  我国高世代线的快速上马，对全球面板产业产生了重大影响，产线的升级，使得产线的调整能力加强。产线受限，技术落后的产能将逐步被淘汰。尤其伴随着高世代线产能向中小尺寸转移，将对整个产业产生重大影响。中小尺寸面板因客户多，产品差异性大，对企业的市场营业销售能力提出了更高的要求，国内面板厂商无疑将占据优势，国内终端和面板企业也加强了相互合作，将对国外企业造成较大影响，全球落后产能的淘汰速度进一步加快。

  更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国面板产业产销需求与投资预测分析报告》。

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